Active Ownership
Die Active Ownership Strategien basieren auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit aktiven und engagierten Aktionären eine größere Wahrscheinlichkeit aufweisen, überdurchschnittliche langfristige Renditen erzielen.
Die Active Ownership Strategien basieren auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit aktiven und engagierten Aktionären eine größere Wahrscheinlichkeit aufweisen, überdurchschnittliche langfristige Renditen erzielen.
Strategisches engagement
Im Mittelpunkt unseres Ansatzes zur Wertschöpfung steht ein strukturierter Prozess des konstruktiven und strategischen Engagements, den wir als „Active Ownership“ bezeichnen. Der Fokus liegt dabei auf Corporate Governance, Strategie und Kapitalallokation, Kapitalstruktur, operative Exzellenz, ökologischen und sozialen Faktoren sowie der Interaktion mit dem Kapitalmarkt, wobei wir uns auf potenzielle Problembereiche konzentrieren, die von den betroffenen Unternehmen behoben oder verbessert werden können.
Langfristiger zeithorizont
Beiden Strategien liegt ein Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zu Grunde. Diese Zeit braucht es, damit notwendige strategische, operative und governancebezogene Veränderungen geprüft, umgesetzt und vom Markt anerkannt werden. Der langfristige Zeithorizont hilft uns dabei, kurzfristige Schwankungen zu überstehen und uns weiterhin auf die Fundamentaldaten des Unternehmens, also den eigentlichen Unternehmenswert, zu konzentrieren. Die konsequente Umsetzung von Maßnahmenplänen trägt zudem dazu bei, die Fundamentaldaten und den Unternehmenswert nachhaltig zu stärken.
Weitreichende fundamentalanalysen
Der Fokus der Fonds ermöglicht eine detaillierte Bottom-up-Fundamentalanalyse, die die Anlageentscheidungen und das strategische Engagement des Teams untermauert. Dazu gehört eine eingehende Analyse der Unternehmensqualität, des Wertschöpfungspotenzials und des Potenzials, Veränderungen vorantreiben zu können.
European Active Ownership
Europa ist der zweitgrößte regionale Aktienmarkt weltweit. Der European Focus Fund investiert in eine begrenzte Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa mit attraktiven Kernaktivitäten und begrenztem Verlustrisiko, die zudem durch die Lösung unternehmensspezifischer Problembereiche erhebliche Chancen zur Schaffung von Mehrwert haben. Das Team ist bestrebt, den Unternehmenswert durch einen konstruktiven und strategischen Dialog mit dem Management, den Vorständen und gegebenenfalls anderen Stakeholdern in Bezug auf Unternehmensführung, Strategie, Kapitalallokation und Marktkommunikation zu steigern, mit dem Ziel, langfristig eine Outperformance zu erzielen.
Unser team
David ist seit 2012 bei Redwheel und arbeitet im Redwheel European Active Ownership Team.
Jimmy ist Partner im Redwheel European Active Ownership Team.
Japan Active Ownership
Japan verfügt über einen der weltweit größten Aktienmärkte und eine der größten Volkswirtschaften, wobei sich die japanische Unternehmenslandschaft weiterhin in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Über Redwheels Joint Venture mit Nissay Asset Management mit Hauptsitz in Tokyo investiert der Japan Active Ownership Fonds in eine kleine Anzahl japanischer Unternehmen mit attraktiven Kernaktivitäten und begrenztem Verlustrisiko, die zudem durch die Lösung unternehmensspezifischer Problembereiche erhebliche Chancen zur Schaffung von Mehrwert haben.
Unser team
Iori has specialised in engagement activities to increase corporate value in the last 2 decades.
Yasuaki ist seit März 2008 für die Strategie verantwortlich und ist Teil des Investment-Komitees.
Chris kam 2021 zu Redwheel, zunächst als Head of Sustainability.
Jimmy ist Partner im Redwheel European Active Ownership Team.
Unsure strategien
Redwheel European Focus
Redwheel Japan Stewardship
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Anlagestrategien und Risikomanagementmethoden können in keinem Marktumfeld Renditen garantieren oder Risiken ausschließen.